ERST DIE EXISTENZ, DANN DIE EXTRAS

Unsere Beratung erfolgt im Gutachterstil und erfordert mehrere Termine. Wir analysieren für Sie den kompletten Markt und sprechen auf der Grundlage dieser Auswertung mehrere Empfehlungen aus. Die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Police oder einen bestimmten Anbieter liegt damit weiterhin bei Ihnen. Ihre persönlichen Präferenzen werden im Auswahlprozess in jedem Fall berücksichtigt.

Unsere Beratung ist kostenlos und erfolgt in der Regel in drei Terminen. Im ersten Termin erklären wir Ihnen zunächst unsere Arbeit. Was machen wir? Wer sind wir? Welche Vorteile haben Sie durch einen unabhängigen Berater?Außerdem schauen wir uns Ihre aktuelle Situation an und erfragen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.

Smiling young couple shaking hands with an insurance agent or investment adviser

Auf dieser Grundlage präsentieren wir Ihnen im zweiten Termin ein individuelles Finanz- und Absicherungskonzept. Dieses Konzept enthält auch einen kostenlosen Vergleich Ihrer bestehenden Verträge. Im Optimalfall können wir Ihnen günstigere Verträge mit besseren Leistungen anbieten.

Aber keine Sorge, Sie müssen sich nicht sofort Entscheiden. Im dritten Termin werden letzte Fragen geklärt und die neuen Verträge können unterschrieben werden – wenn Sie es wünschen. Wir kümmern uns dann um alles Weitere und laden Sie regelmäßig jährlich zu einem Servicetermin ein. So stellen wir sicher, dass Ihre Verträge stets ihrer aktuellen Lebenssituation entsprechen. Sollten sich gravierende Änderungen in Ihrem Leben ergeben, können Sie selbstverständlich zu jeder Zeit einen kostenlosen Servicetermin vereinbaren.