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Versicherung Investition Finanzierung

Steuerliche und ökonomische Optimierung für ihr dynamisches Lebensberatungskonzept.

Investment

Modern, individuell und professionell

Versicherung

Maßgeschneiderte Absicherungskonzepte begleiten den nachhaltigen Vermögensaufbau bei PraeLux

Finanzierung

Spitzenkonditionen durch Transparenz und Liebe zum Detail

Beratungskonzept

Individuell, transparent und effizient – so einfach kann es sein!

Erstgespräch

Wir stellen Ihnen das Unternehmen, die Arbeitsweise und den Rechtsstatus vor. Sobald wir ihr Interesse geweckt haben, dürfen Sie Ihre individuellen Ziele und Wünsche formulieren, um die Grundlage für eine konzeptionelle Beratung zu schaffen.

Ähnlich wie bei einem Maßschneider werden die individuellen Wünsche und Bedürfnisse im Rahmen des Erstgesprächs erfasst. Es handelt sich also nicht um eine Dienstleistung von der Stange.

Zweitgespräch

Passend auf Sie zugeschnittene, produktseitige Lösungen werden gegenübergestellt. Im Vordergrund steht die Auswertung von Leistungsparamentern als Grundlage für eine rationale Entscheidungsfindung.

Im Zweitgespräch erfolgt die Präsentation eines individuell auf den Mandanten zugeschnittenen Konzepts. Ähnlich wie bei der Anprobe eines Maßanzugs wird hier noch feinjustiert.

Drittgespräch

Gemeinsame Umsetzung der konzeptionellen Beratung nach Ihren Vorstellungen.

Für eine zeitgemäße Dienstleistung versteht es sich von selbst, dass Ihre ggf. analogen Daten digital erfasst und Ihnen per App zur Verfügung gestellt werden.

Service

Das Beratungskonzept wird dynamisch an Ihre Lebenssituation angepasst, um Ihre finanzielle Zukunft optimal zu gestalten.

Service bedeutet bei PraeLux, auf die individuelle Dynamik im Lebensverlauf unserer Mandanten einzugehen und im Rahmen einer geschäftlichen Lebensbundgemeinschaft stets eine exzellente, an die Veränderungen des Lebens angepasste Dienstleistung zu gewährleisten.

Das sagen unsere Kunden

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Beratungskonzept

Individuell, transparent und effizient – so einfach kann es sein!
Erstgespräch

Wir stellen Ihnen das Unternehmen, die Arbeitsweise und den Rechtsstatus vor. Sobald wir ihr Interesse geweckt haben, dürfen Sie Ihre individuellen Ziele und Wünsche formulieren, um die Grundlage für eine konzeptionelle Beratung zu schaffen.
Ähnlich wie bei einem Maßschneider werden die individuellen Wünsche und Bedürfnisse im Rahmen des Erstgesprächs erfasst. Es handelt sich also nicht um eine Dienstleistung von der Stange.

Zweitgespräch

Passend auf Sie zugeschnittene, produktseitige Lösungen werden gegenübergestellt. Im Vordergrund steht die Auswertung von Leistungsparamentern als Grundlage für eine rationale Entscheidungsfindung.
Im Zweitgespräch erfolgt die Präsentation eines individuell auf den Mandanten zugeschnittenen Konzepts. Ähnlich wie bei der Anprobe eines Maßanzugs wird hier noch feinjustiert.Ähnlich wie bei einem Maßschneider werden die individuellen Wünsche und Bedürfnisse im Rahmen des Erstgesprächs erfasst. Es handelt sich also nicht um eine Dienstleistung von der Stange.

Drittgespräch

Gemeinsame Umsetzung der konzeptionellen Beratung nach Ihren Vorstellungen.
Für eine zeitgemäße Dienstleistung versteht es sich von selbst, dass Ihre ggf. analogen Daten digital erfasst und Ihnen per App zur Verfügung gestellt werden.

Service

Das Beratungskonzept wird dynamisch an Ihre Lebenssituation angepasst, um Ihre finanzielle Zukunft optimal zu gestalten.
Service bedeutet bei PraeLux, auf die individuelle Dynamik im Lebensverlauf unserer Mandanten einzugehen und im Rahmen einer geschäftlichen Lebensbundgemeinschaft stets eine exzellente, an die Veränderungen des Lebens angepasste Dienstleistung zu gewährleisten.

Das sagen unsere Kunden

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Die PraeLux bezieht sich bei Ihrer Beratung im Schwerpunkt auf finanzmathematische Kennzahlen. Nachdem die Mindeststandards für das Fondsuniversum festgelegt wurden, werden folgende Schwerpunkte bei der Investmentberatung gesetzt.

Aus über 40.000 Anlagemöglichkeiten grenzen wir anhand der Anlageparameter des Kunden die Auswahl auf unter 1.000 Möglichkeiten ein. Aus dieser Auswahl treffen unsere Anlageexperten eine konkrete Empfehlung für unsere Kunden – die effizienteste Lösung angepasst auf die Nachfragepräferenzen.

Asset Allocation (Vermögens-Aufteilung)

Hierbei wird die minimale und maximale Verteilung für die Wertpapierkategorie festgelegt.

Nach der Optimierung ergibt sich beispielsweise diese Zusammensetzung eines Musterportfolios.

Korrellations-Koeffizient ermitteln

Die Korrellation gibt die Abhängigkeit der einzelnen Wertpapiere innerhalb des Portfolios an und sollte im Sinne der Risikodiversifikation möglichst gering sein.

Value at Risk

Anschließend wird die erwartete Schwankungsbreite des Portfolios und damit der zu erwartende mittlere, sowie der minimale Wert im angewählten Anlagezeitraum dargestellt.

Gesundheitliche Risiken

Gewährleistung der bestmöglichen Versorgung. Die Gesundheit ist das höchste Gut!

Biometrische Risiken

Schutz des Lebens und des Lebensunterhalts.

Haftungs- und Sachrisiken​

Vermeidung persönlicher Haftung für verursachte Schäden und beschädigtes Eigentum.

Wählen Sie aus Angeboten von über 400 Banken! Die Baufinanzierung ist in Zeiten der Niedrigzinsphase ein an Bedeutung zunehmender Bestandteil unserer konzeptionellen Beratung. Bei über 400 Banken finden wir eine individuelle Lösung zu absoluten Topkonditionen. Lassen Sie sich begeistern!

 

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